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triomis SmartDocuments

triomis SmartDocuments

07.09.2010

Mit triomis smart documents for CRM 3.0 erhalten CRM Anwender Zugriff auf ausgewählte CRM-Geschäftsprozesse und -daten, ohne die vertraute Microsoft Word-Umgebung zu verlassen. Dieser flexible Zugang zu bestimmten Daten aus dem Microsoft CRM System spart Unternehmen Zeit und Geld und sorgt für die Einhaltung von Prozessen.

Eine einheitliche Verbindung zwischen Geschäftsprozessen

Täglich arbeiten viele Anwender mit der Microsoft Office Anwendung Word. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, benötigen sie meist zusätzlich den Zugang zu Geschäftsdaten, die in Backendsystemen (oder Line of Business kurz LOB) gespeichert sind. Die fehlende, einheitliche Verbindung zwischen strukturierten Geschäftsabläufen und Informationen führt dabei leicht zu Entscheidungsfehlern und Verstößen gegen Unternehmensrichtlinien.
Die triomis smart documents erleichtern Mitarbeitern den Umgang mit Geschäftsanwendungen und Unternehmensprozessen, da sie weiterhin in ihrer gewohnten Microsoft-Office-Umgebung arbeiten können. Mitarbeiter können so schneller und zielsicherer auf Daten zugreifen. Die Lösung möglichst schnell und mit geringem Schulungsaufwand einführen. Zugleich sinkt auch die Fehlerquote bei der Übertragung von Informationen.

Direkter Zugriff auf CRM aus den triomis smart documents heraus

Durch die einfache, konfigurierbare Suche kann direkt aus den smart documents heraus auf Kundendaten in Microsoft CRM zugegriffen werden. Dadurch werden Arbeitsprozesse wesentlich vereinfacht.
 
 

Integration in die Microsoft CRM Benutzeroberfläche

Durch die Integration in die Microsoft CRM Benutzeroberfläche können die triomis smart documents direkt mit Daten in CRM verknüpft werden. Alle verfügbaren Informationen zu einem ausgewählten Datensatz werden automatisch in das triomis smart document übernommen. Die erstellten Dokumente können entweder direkt in Microsoft CRM oder in Microsoft Sharepoint gespeichert werden.

 

Einfach testen

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit der smart documents und installieren Sie die Test-Version:
 
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Produktüberblick
  • Microsoft Word-Client
  • Integration in Microsoft Dynamics CRM
  • Anpassbare Microsoft Word Dokumentvorlagen
  • Verwendung von Standardfunktionen in Microsoft Word
  • Start der smart documents aus der Microsoft Dyamics CRM Benutzeroberfläche heraus
  • Komfortable Suche von CRM-Daten direkt in den smart documents
  • Automatische Datenübernahme in die smart documents
  • Speichern der erstellten Dokumente in Microsoft Dynamics CRM oder Microsoft Sharepoint
  • Direkter E-Mail-Versand aus Microsoft Word heraus
  • Automatisches Anlegen von Aktivitäten in Microsoft Dynamics CRM
  • Leistungsfähige Serienbrieffunktion durch Mehrfachauswahl in Listenansichten
  • Customizing in Microsoft Dynamics CRM